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理财问题

  • 2020-11-13 15:12:50 ​理财规划师有几种？

    查看详情>> 一种是由人社部组织考试的，分为助理理财规划师证书和中级理财规划师证书，他们属于国内的职业资格考试，另外一种是由中国金融委员会组织的，助理理财规划师证书和中级理财规划师证书，他们颁发的证书是世界编号，证书在国际上有效。

  • 2020-11-13 15:05:06 ​比较好的理财规划师有哪些证书

    查看详情>> 国家金融理财师（CFP）、特许金融分析师（CFA）、国际注册会计师（ACCA）、注册会计师（CPA）、精算师（FCAA）等都是含金量高的证书，考取难度较大，​理财规划师具体工作是运用专业理财指数帮助客户在风险承受范围内进行有效、合理的规划。

  • 2020-11-13 14:57:23 ​初级理财规划师报名条件？

    查看详情>> 满足以下任意一条件即可报名：连续从事本职业工作6年以上；具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书；具有其他专业大学专科及以上学历证书的，需要连续从事本职业工作1年以上。

  • 2020-11-13 14:53:56 ​理财规划师大学生可以考吗？

    查看详情>> 但大学生只能报考助理理财规划师，满足以下任意条件之一就能报考：连续从事本职业工作6年以上；具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书；具有其他专业大学专科及以上学历证书的，需要连续从事本职业工作1年以上。

  • 2020-11-13 14:47:29 ​理财规划师三级证书有用吗？

    查看详情>> 理财规划师三级证书是最基础的，不过对于从业人员来说理财规划师的含金量较低，因为理财规划师三级证书是职业资格证书，不是职业资格了，个人可以根据职业规划考取其他证书，理财规划师具体工作是运用专业理财指数帮助客户在风险承受范围内进行有效、合理的规划。

  • 2020-11-13 14:25:34 ​想做理财规划师应该准备什么？

    查看详情>> 首先需要考取理财规划师相关的资格证，比如：国家理财规划师（必考）、保险代理人资格、证券从业资格证、基金从业资格证等，其次积累相关工作经验，比如证券工作经验或者基金工作经验等。

  • 2023-07-24 17:59:16 ​家庭理财需要请专门的规划师吗？

    查看详情>> 视家庭实际情况而定。日常缺少精力打理，但又有相当数额的家庭资产，请专业的理财规划师进行实时规划是可以优先考虑的。此外，有规划需求但只需要建议的家庭，可以向专业的规划师咨询来获得一个适合该家庭的长期规划安排。当然能够家庭内部计划或者是能制订一个合适的家庭理财规划的，还是以家庭内部的安排为主。所以，是否需要规划师的帮助，建议先自我评估一下家庭的实际需求，以此为根据来开展进一步的安排。

  • 2020-11-13 15:39:58 ​理财规划师有年龄限制吗？

    查看详情>> 满足以下任意一条件即可报考：连续从事本职业工作6年以上；具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书；具有其他专业大学专科及以上学历证书的，需要连续从事本职业工作1年以上。

  • 2020-11-13 15:29:44 ​国家一级理财规划师证有什么好处？

    查看详情>> 目前没有理财规划一级证书，只有理财规划师三级证书和理财规划师二级证书，获得证书后可以从事相关工作，理财规划师具体工作是运用专业理财指数帮助客户在风险承受范围内进行有效、合理的规划。

  • 2020-11-13 15:21:44 ​理财规划师需要学什么课程？

    查看详情>> 理财规划师共有三本教材，分别是：《理财规划师基础知识》《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》，其中《理财规划师基础知识》适用于国内理财规划师三级证书和二级，《助理理财规划师专业能力》适用于国家理财规划师三级，《理财规划师专业能力》适用于国家理财规划师二级。

  • 2023-07-24 17:59:16 ​家庭理财需要请专门的规划师吗？

    查看详情>> 视家庭实际情况而定。日常缺少精力打理，但又有相当数额的家庭资产，请专业的理财规划师进行实时规划是可以优先考虑的。此外，有规划需求但只需要建议的家庭，可以向专业的规划师咨询来获得一个适合该家庭的长期规划安排。当然能够家庭内部计划或者是能制订一个合适的家庭理财规划的，还是以家庭内部的安排为主。所以，是否需要规划师的帮助，建议先自我评估一下家庭的实际需求，以此为根据来开展进一步的安排。

  • 2020-11-13 15:39:58 ​理财规划师有年龄限制吗？

    查看详情>> 满足以下任意一条件即可报考：连续从事本职业工作6年以上；具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书；具有其他专业大学专科及以上学历证书的，需要连续从事本职业工作1年以上。

  • 2020-11-13 15:29:44 ​国家一级理财规划师证有什么好处？

    查看详情>> 目前没有理财规划一级证书，只有理财规划师三级证书和理财规划师二级证书，获得证书后可以从事相关工作，理财规划师具体工作是运用专业理财指数帮助客户在风险承受范围内进行有效、合理的规划。

  • 2020-11-13 15:21:44 ​理财规划师需要学什么课程？

    查看详情>> 理财规划师共有三本教材，分别是：《理财规划师基础知识》《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》，其中《理财规划师基础知识》适用于国内理财规划师三级证书和二级，《助理理财规划师专业能力》适用于国家理财规划师三级，《理财规划师专业能力》适用于国家理财规划师二级。

  • 2020-11-13 15:12:50 ​理财规划师有几种？

    查看详情>> 一种是由人社部组织考试的，分为助理理财规划师证书和中级理财规划师证书，他们属于国内的职业资格考试，另外一种是由中国金融委员会组织的，助理理财规划师证书和中级理财规划师证书，他们颁发的证书是世界编号，证书在国际上有效。

  • 2020-11-13 15:05:06 ​比较好的理财规划师有哪些证书

    查看详情>> 国家金融理财师（CFP）、特许金融分析师（CFA）、国际注册会计师（ACCA）、注册会计师（CPA）、精算师（FCAA）等都是含金量高的证书，考取难度较大，​理财规划师具体工作是运用专业理财指数帮助客户在风险承受范围内进行有效、合理的规划。

  • 2020-11-13 14:57:23 ​初级理财规划师报名条件？

    查看详情>> 满足以下任意一条件即可报名：连续从事本职业工作6年以上；具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书；具有其他专业大学专科及以上学历证书的，需要连续从事本职业工作1年以上。

  • 2020-11-13 14:53:56 ​理财规划师大学生可以考吗？

    查看详情>> 但大学生只能报考助理理财规划师，满足以下任意条件之一就能报考：连续从事本职业工作6年以上；具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书；具有其他专业大学专科及以上学历证书的，需要连续从事本职业工作1年以上。

  • 2020-11-13 14:47:29 ​理财规划师三级证书有用吗？

    查看详情>> 理财规划师三级证书是最基础的，不过对于从业人员来说理财规划师的含金量较低，因为理财规划师三级证书是职业资格证书，不是职业资格了，个人可以根据职业规划考取其他证书，理财规划师具体工作是运用专业理财指数帮助客户在风险承受范围内进行有效、合理的规划。

  • 2020-11-13 14:25:34 ​想做理财规划师应该准备什么？

    查看详情>> 首先需要考取理财规划师相关的资格证，比如：国家理财规划师（必考）、保险代理人资格、证券从业资格证、基金从业资格证等，其次积累相关工作经验，比如证券工作经验或者基金工作经验等。

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